CRM系統如何新建賬户
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方法如下:
1、進入Rushcrm的登錄界面,依次輸入賬號密碼登錄到CRM系統。
2、點擊CRM系統右上角的設置齒輪,進去後台設置,然後點擊用户,進去用户管理界面。
3、在用户管理界面中點擊新增用户按鈕,進去新增用户設置界面,也可以點擊導入用户按鈕來進行用户的批量創建,這裏要注意的是導入文件的類型為CSV,。
4、用户賬號與職位:這裏可以設置用户的賬號密碼和職位等基本信息。這裏要注意的是系統管理員這個選項,這個選項是考慮到系統的默認賬號一般都是企業的CEO,不大可能親自管理系統,系統需要有個專員負責管理,這時候就可以勾選這個選項,設置用户為系統管理員,擁有系統的最高權限。
5、更多信息:這裏可以繼續填寫用户的其他信息,如職稱、電話等。這裏要注意,經理那一欄是用來選擇用户上級的。
6、用户照片:這裏可以上載用户的照片。
7、首頁組件:這裏可以根據需要自定義設置用户的CRM系統的首頁視圖。
8、依次設置完用户信息之後,點擊保存,這樣就完成了用户的創建了。
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