CRM系統如何新建賬戶
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方法如下:
1、進入Rushcrm的登入介面,依次輸入賬號密碼登入到CRM系統。
2、點選CRM系統右上角的設定齒輪,進去後臺設定,然後點選使用者,進去使用者管理介面。
3、在使用者管理介面中點選新增使用者按鈕,進去新增使用者設定介面,也可以點選匯入使用者按鈕來進行使用者的批量建立,這裡要注意的是匯入檔案的型別為CSV,。
4、使用者賬號與職位:這裡可以設定使用者的賬號密碼和職位等基本資訊。這裡要注意的是系統管理員這個選項,這個選項是考慮到系統的預設賬號一般都是企業的CEO,不大可能親自管理系統,系統需要有個專員負責管理,這時候就可以勾選這個選項,設定使用者為系統管理員,擁有系統的最高許可權。
5、更多資訊:這裡可以繼續填寫使用者的其他資訊,如職稱、電話等。這裡要注意,經理那一欄是用來選擇使用者上級的。
6、使用者照片:這裡可以上傳使用者的照片。
7、首頁元件:這裡可以根據需要自定義設定使用者的CRM系統的首頁檢視。
8、依次設定完使用者資訊之後,點選儲存,這樣就完成了使用者的建立了。
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